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Mamori Wataya es una chica de instituto alta pero tímida, sencilla y sombría. Un día conoce a Kanashi Fuji, que tiene un cuerpo pequeño y delgado y una sonrisa de aspecto malvado. Un personaje secundario que nadie puede encontrar y un villano que no le cae bien a nadie. Este encuentro tiñe de azul sus días grises.